次の日の朝、仕立て屋 ミカエラ が無残な姿で発見された。

もう人狼に抵抗できるほどの村人は残っていない……村の中には人狼の遠吠えが響きわたっている。

村長の娘 ソフィー （master）、死亡。村人だった。
冒険家 クロード （yuzupon）、生存。人狼だった。
旅人 ビクトル （RIO）、死亡。牧師だった。
御者 バジリオ （ぱるてす）、死亡。牧師だった。
仕立て屋 ミカエラ （jerid）、死亡。牧師だった。
探偵 レイモンド （smap）、生存。人狼だった。